Настоящее исследование посвящено описанию рынка ритейла очковой оптики в Москве и регионах России. В нем рассматриваются основные характеристики рынка: его конъюнктура, уровень концентрации, особенности развития очкового бизнеса, основные сегменты. Исследование включает актуальные данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка ритейла очковой оптики и для оценки перспектив его развития. В исследовании проанализированы результаты работы ведущих игроков ритейла очковой оптики в условиях кризиса.
Первый раздел исследования освещает мировой рынок очковой оптики. В разделе приведены данные по объему мирового рынка, его основным тенденциям.
Во втором разделе рассматривается состояние российского рынка очковой оптики, макроэкономическая конъюнктура рынка. Приведены данные по объему рынка Росии в стоимостном и натуральном выражении, описана структура рынка, дана характеристика основным розничных каналам продаж очоковой оптики.
Третий раздел исследования посвящен основным параметрам рынка ритейла очковой оптики России - количество оптик в России, уровень обеспеченности населения услугами, концентрация рынка. Подробно освещен вопрос построение сетей оптики, приведена информация о крупных федеральных, региональных и локальных сетях оптики в России. В разделе также проанализирована законодательная основа деятельности очкового бизнеса.
Краткая характеристика потребителей очковой оптики в России приведена в четвертом разделе. В разделе также дается краткий обзор социально-демографической ситуации в России, в частности освещены вопросы численности населения в России и уровень заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата. Есть в разделе и актуальная информация о поведении потребителей на рынке очковой оптики, полученной в результате web-опрос населения, проведенного Агентством РБК.research.
В пятом разделе исследования анализируются ассортимен и цены на оптическом рынке, приводятся данные об основных производителях очковой оптики, о структуре ассортимента, ценовая сегментация ассортимента оптики.
Региональный анализ розничного рынка очковой оптики России сделан в шестом разделе исследования. В отчете приведены примеры профилей 18 сетей оптики, имеющих разный региональный охват: федеральные сети (6 профилей компаний), региональные сети (6 профилей компаний) и крупные локальные сети (6 профилей компаний). Профили включают краткое описание компании, контактную информацию, формат обслуживания, ассортимент салона оптики, услуги салона, показатели деятельности компаний, финансовые показатели.
Информация для исследования собиралась на основе кабинетного исследования. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по нашему мнению, являются надежными. Нами использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат);
- Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
- Министерство экономического развития РФ;
- Министерство финансов РФ;
- Всероссийский центр изучения общественного мнения.
В качестве источников нами также использованы данные и статистика ведущих исследовательских компаний, тексты российских и зарубежных статей о рынке ритейла очковой оптики, интервью со специалистами в области очкового бизнеса, экспертных оценок представителей фирм.
Исследование проведено в мае-июле 2011 года.
Объем отчета - 218 стр.
Отчет содержит 64 таблицы и 106 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Ориентированный на импорт российский оптический рынок очнулся от девальвационного шока и продемонстрировал положительную динамику. По оценкам аналитической компании GFK, за восемь месяцев 2016 года продажи оптических медизделий (период к периоду) выросли на 4,1% в натуральном и на 13,3% в денежном выражении. Из прошлогоднего провала ритейлеры выбираются главным образом за счет оптимизации затрат: практикуют групповые закупки, наращивают объемы прямых заказов и развивают private lable.
ГРУППОВОЙ ИКС
«Сейчас происходит отскок от крайне низких результатов первой половины 2015 года», – говорит Роман Фомин, аналитик компании GFK, которая проводит исследование оптического рынка с 2013 года. В прошлом году впервые за последние несколько лет объем продаж медизделий этой категории, по данным GFK, на 10–20% в натуральном выражении и на 4% – в деньгах. Ситуация начала выправляться в III квартале 2015 года, но успехи у оптиков пока скромные – рост продаж по итогам 2016 года прогнозируется не более чем на 5–7% в денежном выражении. «Статистика спроса слабая, потребитель склонен к экономии, – говорит Фомин. – В этих условиях трудно ожидать высокой положительной динамики».
Тем не менее опрошенные Vademecum участники рынка демонстрируют оптимизм: все, кому удалось сохранить свой бизнес, планируют развитие. Другой вопрос, способен ли рынок восстановить прежние обороты.
Оптические ритейлеры опытным путем доказали справедливость формулы «кризис – лучший мотив для оптимизации». Сети и одиночные салоны, работающие в массовом сегменте, стали, например, чаще пополнять товарные запасы через площадки «групповых покупок». Подобный сервис с ориентацией на мелких предпринимателей организовал хорошо известный в Москве и за ее пределами Оптовый склад очков, оправ и линз на Алтуфьевском шоссе ( об этом предприятии – в материале «В базарный дзен», Vademecum #20 (45) от 30 июня 2014 года). «Присоединяйтесь к бизнесу «cовместные покупки»! Совместные, коллективные покупки – простая и взаимовыгодная форма приобретения очковой оптики и контактных линз по оптовым ценам всеми желающими», – призывает сайт оптовика Opticaopt.ru. Минимальный объем поставки – 5 тысяч рублей, притом что цены на готовые очки здесь начинаются с 300 рублей.
Если верить сотрудникам колл-центра, компания регулярно отправляет заказы в 15 городов-миллионников по всей стране – от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Еще один ресурс для совместных закупок – самарская компания «Очки всем», которая тоже работает и с салонами оптики, и с физлицами: минимальная сумма заказа установлена здесь на уровне 7 тысяч рублей. Представитель «интернет-молла» Opticaopt.ru подтвердил Vademecum, что в нынешнем году покупательская активность на их площадке значительно выросла – ресурс чаще используют не только индивидуальные предприниматели и мелкие компании, но и конечные потребители. Последние, кстати, иногда объединяются на тематических форумах ради общей закупки. Например, жители Якутска весной и осенью нынешнего года совместно заказали очки и линзы на сумму порядка 45 тысяч рублей: коммуницировали они через местный ресурс Ykt.ru и модератора Ирину, которая формировала и выкупала их заказы на Opticaopt.ru.
УПРЯМОХОДЯЩИЕ
Несмотря на все попытки дистрибьюторов смягчить финансовые условия сотрудничества с розницей, ритейлеры пытаются вывести оптовиков из товаропроводящей цепочки и все чаще практикуют прямые закупки на китайских заводах. «Рынок просел – это однозначно. Мы идем навстречу партнерам, для крупных сетевых клиентов разрабатываем индивидуальные программы. Но прямые закупки – это актуальная сегодня ситуация. Таким образом ведь закупаются не только китайские бренды. В Китае находятся заводы большинства марок, включая японские и европейские», – говорит генеральный директор компании «Аввита» Елена Ковалева.
Закупка продукции известных брендов на фабрике, конечно, выгоднее работы с дистрибьюторами – по оценкам участников рынка, экономия в среднем может составлять 20%, – но связана с необоснованными рисками. «Не важно, где и кем производится товар, важно, кто обладает правом на торговлю товарами под конкретной маркой. Китайские фабрики производят товар по поручению правообладателя – держателя лицензии, но они не имеют права реализовывать этот товар, – поясняет генеральный директор оптического холдинга Fashion House Group (FHG) Анатолий Котиков. – Следовательно, товар, приобретенный на китайской фабрике в обход дистрибьютора, становится контрафактным. Наказание за торговлю таким продуктом может быть не только административным, но и уголовным».
Увеличение в продажах доли продуктов собственной торговой марки (СТМ) – еще один инструмент выживания в условиях сокращения покупательной способности. «Мы почти отказались от работы с дистрибьюторами, так как развиваем СТМ, заказываем качественные оправы и линзы в Юго-Восточной Азии. Примерно 10% ассортимента закупаем у Luxottica и Safilo», – говорит директор по маркетингу салона «Айкрафт Оптика» Сергей Машуков. Активно продвигает СТМ и нижегородская сеть «Оптика Кронос»: свои ежемесячные контактные линзы ритейлер заказывает производителям в Южной Корее и продает под брендом «Кронос-М» по 875 рублей за шесть линз, это минимум на 400–500 рублей дешевле, чем аналогичные продукты известных марок – Ciba Vision, CooperVision и Bausch & Lomb.
Участники рынка в один голос свидетельствуют: потребители стали гораздо разборчивее и требовательнее к качеству оптической продукции. «Мы видим, что покупатели устали от дешевых подделок. И если в 2015 году они чаще чинили свои старые очки, то сегодня отдают предпочтение новым – психологический ценовой барьер, выросший из-за повышения валютных курсов, как мне кажется, аудиторией преодолен», – говорит заместитель директора санкт-петербургской компании «Люксопт» Ангелина Ощепкова. К тому же выводу приходит и Анатолий Котиков из FHG: сегодняшний потребитель хочет купить надежные очки или оправу, а не менять их ежемесячно.
Статистика «Яндекса», однако, свидетельствует об обратном: в январе – августе 2016 года интернет-пользователи вводили в строку поиска набор слов «очки Китай купить» 3,4 тысячи раз, тогда как за первые восемь месяцев 2015-го поисковик зафиксировал 2,9 тысячи таких запросов. «В этом году не так хорошо работают прежние методы мотивации потребителей, нужно искать другие подходы – как в анализе, так и в стимулировании покупок, – рассуждает гендиректор новосибирской оптики «Тамара» Татьяна Проскурина. – Но по моим ощущениям, переформатирование рынка будет происходить и дальше: не только по объему продаж и количеству точек, но и по ассортименту товаров и услуг, более понятными станут форматы оптик и дифференциация товаров на премиум-класс, средний и дешевый ценовые сегменты».
УПИТАНЫ ОТ СЕТИ
Если дистрибьюторы оказались примерно в равных условиях, то в ритейле кризис вызвал серьезные структурные изменения. «С начала 2016 года количество игроков на розничном оптическом рынке сократилось на 15% – это оценки крупных поставщиков. Одни закрылись, другие ушли в дешевый сектор. И это нормально при текущем экономическом положении», – считает исполнительный директор компании «Интероптика» Евгений Веселов.
Движение в сетевом оптическом ритейле тоже весьма показательно. «Последствия прошлого кризисного года сыграли на руку многим сетевым салонам: все, кто демонстрировал грамотность – в управлении, в отношениях с клиентами, в проведении маркетинговых мероприятий, – благополучно развиваются и открывают новые салоны. Уходят с рынка только мелкие «лавочники», работавшие без идеи», – замечает гендиректор пятигорской оптики «Галерея ОпАрт» Галина Мищенко.
Активнее прочих развивается в 2016 году сеть «Айкрафт», открывшая за последние девять месяцев 44 новые точки. «У нас сейчас в общей сложности 350 магазинов «Айкрафт» плюс 35 магазинов франчайзинговой сети-дискаунтера «МИО». Параллельно с франчайзингом мы интенсивно развиваем собственные розничные точки, к концу года доведем их число до сотни. Развиваться в кризис нам проще – нет долговой нагрузки, мы работаем в массовом ценовом сегменте, где минимальный чек за очки – 1 900 рублей, – объясняет Сергей Машуков. – Проседание продаж по некоторым категориям мы чувствуем, но в натуральном выражении, а не в деньгах. Локальным игрокам, конечно, трудно конкурировать с нами. Например, в Тульской области у нас работает 10 магазинов, и некоторые местные компании, работавшие по московским ценам в 6–8 тысяч рублей за очки, вынуждены были с рынка уйти». За бурно растущим «Айкрафтом» тянется «Счастливый взгляд», прибавивший в нынешнем году семь новых точек в разных регионах страны. В то же время традиционные лидеры рынка экспансию умерили: «Линзмастер» объявил об открытии лишь четырех новых магазинов, в «Очкарике» и вовсе занимались перегруппировкой действующих активов.
«Количество точек мало о чем говорит, в отличие от объемов продаж – в штуках и в деньгах, – рассуждает заместитель руководителя холдинга «Инвеко-Техно» Андрей Спиридонов. – Классический пример: немецкая оптика Fielmann по количеству точек занимает всего 5% от общего числа оптических салонов в ФРГ. При этом каждые вторые очки в стране продает Fielmann, соответственно, доля рынка в деньгах у этой сети достигает 35%». Оптический бизнес в России должен иметь широкую географию, парирует Машуков: «Концентрировать усилия только в столице нерационально в любой период, не говоря о кризисе. В то же время наш годовой оборот вполне сопоставим с показателями других лидеров рынка – на уровне 2,5 млрд рублей».
Региональные игроки оценивают общую ситуацию на рынке в меру собственных достижений. Директор екатеринбургской «Профессорской оптики» Евгения Ковалева отмечает стагнацию продаж на протяжении двух последних лет не только из-за снижения покупательской активности, но и из-за соседства с филиалами межрегиональных сетевых игроков. Традиционный ритейл Ковалева совмещает с онлайн-торговлей через интернет-магазин и те же совместные закупки, но помогает такая «диверсификация» слабо. В новосибирской сети «Тамара», напротив, утверждают, что удержаться на плаву им позволил именно отказ от дешевых товаров. «Мы остались в своем премиум-классе, тогда как очень многие сместились по ценовой шкале вниз, – рассказывает Татьяна Проскурина. – Это дало нам возможность продуктивно сработать за этот период и даже начать развиваться. На мой взгляд, это сейчас логично: например, в этом году мы в два раза расширили головной салон».
СРЕДНИЙ ЛИШНИЙ
Наиболее болезненно кризис переживает средний ценовой сегмент, продукты которого, по словам Анатолия Котикова из FHG, «стали практически недоступны нашему среднему классу». Вернуть прежний поток покупателей ритейлеры рассчитывают в лучшем случае к концу нынешнего года. «Но это скорее ожидание и повод для еще более серьезной и кропотливой работы, более тесного сотрудничества дистрибьюторов с ритейлерами», – считает Котиков.
Нивелировать провал поможет деликатная ценовая политика: в нынешнем году ни оптовые, ни розничные цены не менялись так грозно, как в 2015‑м. «За девять месяцев цены выросли на 6–8%. Но это уже не тот агрессивный рост в полтора раза, что был в 2015 году. Сегодня ситуация продолжает выравниваться: серьезных ценовых скачков не происходит, доллар стоит. Между тем крупным компаниям все равно удается сдерживать цены», – говорит Галина Мищенко. Евгений Веселов также отмечает, что рост цен в 2016 году оказался незначительным, во многом благодаря сдержанной позиции дистрибьюторов, в том числе лидеров рынка – Safilo и Luxottica, которые держат цены «ниже курса валют».
В некоторых товарных категориях, в частности очков и оправ, по прикидкам оптовиков, закупочные цены выросли на 15–17%, а медленнее прочих, благодаря политике производителей, дорожали очковые и контактные линзы. «Благое стремление производителей сдержать цены сыграло злую шутку с ритейлерами. Особенно с офлайн-игроками. Усилилась миграция «перенашивания» линз по всем категориям: те, кто покупал ежедневные линзы, перешли на двухнедельные и ежемесячные, а аудитория ежемесячных линз стала их носить на две-три недели дольше,– делится своими наблюдениями гендиректор компании «Линзы Тут» Иван Попов. – Снижение потребления и рост закупочных цен вынуждают повышать ценник в рознице, а это делать трудно, так как интернет-магазины отчаянно демпингуют. Стоимость в офлайне и онлайне отличается в среднем на 40%. Понятно, что интернет жертвует сервисом, но покупателям все равно, они идут за ценой. Дошло до того, что некоторые оптики стали закупаться в розницу в интернет-магазинах, потому что это выгоднее, чем работать через дистрибьютора».
Демпинг интернет-оптик – бич линзового сегмента рынка. Онлайн-ритейлеры ведут ценовую войну не только с традиционной розницей, но и между собой. «Особенно агрессивны крупные интернет-дискаунтеры. Но бесконечно опускать цены невозможно, и, чтобы сохранить маржу, дискаунтеры все чаще прибегают к серым схемам работы, – говорит Иван Попов. – Это направление уже пережило высокие темпы роста, в дальнейшем таких перспектив не просматривается. Поэтому мы с партнерами решили выйти из бизнеса по доставке линз и сосредоточиться на ».
Оптика, очкарик, линзмастер, мио, айкрафт, счастливый взгляд, попов, доставка линз, линзы тут, линзоматы, рынок оптики, gfk
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет»
(ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»)
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра «Стратегический менеджмент»
Научно-исследовательская работа студента
Тема: Обзор рынка очковой оптики
Выполнил
студент гр. з5075/21
Е. Г. Емельянова
Руководитель
ст. преподаватель
А.Р. Бриль
Санкт-Петербург 2013
Введение
4. Объем российского рынка очковой оптики и темпы его роста
4.6 Концентрация рынка
6. Крупнейшие производители очковой оптики
7. Тенденции развития рынка очковой оптики в России
Список литературы.
Введение
В настоящий момент российский рынок очковой оптики можно считать вполне сформированным и поделенным на сферы влияния крупнейших мировых и отечественных производителей и оптовых фирм. Вместе с тем он пока находится в стадии совершенствования и движения по пути предложения потребителю продукции все более высокого качества, постепенно вытесняя товары крайне низкого качества (и низкого ценового диапазона), а также контрафактную импортную продукцию.
Рынок очковой оптики имеет достаточно высокую потенциальную емкость в России, по данным Минздрава, в коррекции зрения нуждается каждый третий.
По итогам 2012 года прирост объема рынка линз для очков из различных материалов составит 5% к 2011 году.
В 2009- 2011 гг. рынок очков для коррекции зрения, защитных или прочих очков и аналогичных оптических приборов рос высокими темпами. Увеличившись в 2010 году на 5% по сравнению с 2009 годом, рынок оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов снизился на 2.% в 2011 году.
Основными драйверами роста потребления очков, очковой оптики и оправ выступят:
рост доходов населения. По прогнозам МЭР РФ, располагаемые денежные доходы населения будут расти;
постепенный рост культуры потребления очков и контактных линз.
В то же время, можно выделить ряд факторов, препятствующих ускоренному росту потребления очков и очковой оптики:
стандарты потребления на рынке очковой оптики в России на сегодняшний день сохраняют значительные отличия от западных стандартов потребления;
российский потребитель зачастую не нацелен на качественную услугу, не привык регулярно проверять свое зрение и покупать очки или линзы после медицинского обследования.
1. Мировой рынок очковой оптики
Потребность в очковой оптики в мире.
Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически). Об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного консалтинговой компанией «Технологии Роста» (www.t-rost.ru). 10% городского населения регулярно, не реже 1 - 2-х раз в год, обращается к врачам-офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции.
Так, например, в Великобритании четверть населения (12 млн. человек) страдает миопией (Источник www.medinform.nnov.ru). В Сингапуре 80% призывников в возрасте 18 лет - близоруки, в то время как 30 лет назад этот показатель составлял всего 25% (Источник www.medolina.ru).
По данным израильских исследователей (источник IOVS 2005), ежегодный прирост числа близоруких составляет около 3% среди молодежи в возрасте 16 - 22 лет. Эти данные были получены путем диагностики зрения почти миллиона молодых жителей страны в течение последних 13 лет. Доля близоруких той или иной степени среди молодежи сейчас составляет почти 30%. Если принять во внимание менее распространенные среди молодого поколения дефекты зрения (астигматизм, дальнозоркость, пресбиопия, т.п.), то вес целевой аудитории, нуждающейся в коррекции, становится еще выше.
Ежегодная школьная диспансеризация выявляет все большее количество детей с нарушенным зрением в городах.
Специалисты Германского объединения глазных врачей в Дюссельдорфе считают, что примерно уже у десяти процентов малолетних детей (до 3 лет) наблюдаются различные незначительные дефекты зрения, которые с годами могут превратиться в серьезную проблему.
В Юго-Западном округе Москвы в 1100 школах и 317 детсадах установлена уникальная скрининг-система по проверке и диагностике зрения детей.
По данным лаборатории психолого-педагогической поддержки окружного методического центра Управления образования Юго-Западного округа, примерно четверть обследованных с помощью скрининг - системы школьников получает направление на прием к офтальмологу на основании выявленных дефектов (Источник www.mosedu.ru).
Прогнозы экспертов относительно зрения человечества в целом неутешительны: через 10 -15 лет нуждаться в коррекции зрения будет уже более 2,5 млрд. человек из 7-ми миллиардного населения Земли.
Зато продавцы оптики могут смело планировать рост своих доходов: 35% людей, включая аборигенов Африки, Азии и Южной Америки будут регулярно обращаться к ним за помощью. Очевидно, что среди городского населения развитых стран этот процент будет гораздо выше.
Рис. 1. Население в мире и количество людей в %, нуждающихся в коррекции зрения
2. Объем и динамика мирового рынка очковой оптики
Мировой рынок очковой оптики в 2010 году, по данным исследования Global Industry Analysts (GIA), достиг $20 млрд.
Рост мирового рынка очковой оптики более скромен по сравнению с ростом других сегментов рынка медицины. Однако, за последние 5 лет объем его удвоился.
Рис. 2. Динамика объема мирового рынка очковой оптики, 2005-2016 гг., млрд. долларов США
В натуральном выражении мировой рынок очковой оптики оценивается 800 млрд. шт. Если в стоимостном выражении рынок растет не менее 5% в год, то в натуральном выражении рост составляет 1-4%.
3. Российский рынок очковой оптики
оптика розничный финансовый динамика
Общеэкономическая ситуация в России
Основной тенденцией 2010 года стало постепенное продолжение восстановления экономической активности. Показатели, достигнутые по итогам 2010 года, даже несколько превысили ожидаемые (по инерционному сценарию прогноза Министерства экономического развития РФ). Однако докризисный максимум пока не достигнут, и на его достижение, по оценкам экспертов, уйдет не менее двух лет.
Рис. 3. Уровень безработицы, реальные располагаемые доходы населения и индекс потребительских цен в 2007-2010 гг.
4.Объем российского рынка очковой оптики и темпы его роста
4.1 Объем и динамика рынка в стоимостном выражении
Рынок очковой оптики в России в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих секторов медицины. В настоящее время в России около 40 миллионов очкариков. По данным Минздрава, около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза. Поэтому очки для многих становятся товаром первой необходимости.
Российский рынок является неотъемлемой частью мирового рынка очковой оптики. Однако на сегодня он составляет ее небольшую часть - 7-8% от общего объема продаж.
Точных оценок российского рынка оптики не много, но ведущие исследовательские компании считают, что годовые продажи очковой оптики в стоимостном выражении в 2009-2010 годах составили порядка $ 1,1 млрд. Несмотря на финансовый кризис, большинство участников рынка «выжили», а сам рынок сохранил объем в стоимостном выражении.
Рис. 4. Динамика объема российского рынка очковой оптики, 2005-2011 гг., млрд. долларов США
Большинство экспертов рынка прогнозируют дальнейший рост рынка в стоимостном выражении в размере 5-10% в год. По экспертным оценкам, российский рынок очковой оптики к 2015 году достигнет $1,9-2 млрд.
4.2 Объем и динамика рынка в натуральном выражении
За последние пять лет, по данным аналитических компаний, в натуральном выражении рынок очковой оптики рос 1-5%. Эксперты компании «Финам» российский рынка оптики оценили приблизительно в 25-28 млн.шт. (оценка в 2005 году).
По данным Ассоциации производителей медицинской оптики рынок очковых и контактных линз в натуральном выражении составляет 12-13 млн. шт. в год (данные 2007 года).
По оценкам аналитиков рынка, в 2010 году на рынке очковой оптики сохранилась тенденция роста рынка в натуральном выражении как за счет роста нуждающихся людей в коррекции зрения и за счет, так и за счет сокращения периода обновления очков (линз).
Рис. 5. Динамика объема российского рынка очковой оптики, 2005-2011 гг., млн. шт.
По статистике, европейцы и американцы меняют очки один - два раза в год. Россия не делают реже - более половины потребителей рынка делают это реже 1 раза в 2- 3 года. Поэтому совокупный оборот рынка очков в России в четыре раз меньше, чем в Европе. А это значит, что в перспективе рынок будет расти.
Надо отметить, что ситуация на российском рынке постепенно меняется, обеспеченные потребители уже готовы покупать по две-три пары очков в год, некоторые из них подбирают их специально под определенный костюм. Такая тенденция одинаково характерна как для солнцезащитных, так и для медицинских очков.
Согласно мировым данным, на каждые 30.000 жителей населенного пункта необходим полноценный Салон оптики. Численность постоянно и временно проживающих в Москве равна 10-12 млн. человек, на такое количество жителей будут востребованы услуги 350 - 400 Салонов. Сейчас Салонов оптики, отвечающих всем современным требованиям, - максимум 120 - 150. Таким образом, в столице явно наблюдается дефицит Салонов, предлагающих полный комплекс услуг по диагностике и профессиональному подбору корректирующих средств.
Аналогичная, если не еще более острая ситуация наблюдается и в других крупных городах России. Так, например, в Воронеже на 900000 населения есть только 9 Салонов оптики вместо необходимых 30.
В то же время, рынок оптики Санкт-Петербурга является более насыщенным даже по сравнению со столицей. Питерская сетевая компания «Невская оптика» не только входит в число лидеров в своем городе, но и планирует накрыть Москву и ближайшее Подмосковье плотной сетью салонов. Причем уже до конца 2006 года «Невская оптика» собирается открыть до 40 магазинов. В глобальных планах компании к 2012 - 2014 году занять треть столичного рынка оптики. Одновременно компания осуществляет экспансию в российские регионы.
4.3 Розничные каналы продаж очковой оптики
На протяжении последних 10 лет основным направлением, по которому двигалась розничная торговля очковой оптики, был постепенный переход от торговых точек и уличных стендов на рынках и ярмарках к цивилизованным формам торговли - салонам и бутикам оптики.
В розничном ритейле очковой оптики различают четыре основных формата точек продаж:
Сегмент масс - маркет: стенды и торговые точки на улицах, в метро, магазинах, на рынках и т. п., а также небольшие специализированные киоски/магазины с готовой продукцией.
Салоны оптики и Центры коррекции зрения. Главным отличительным признаком салона оптики является наличие офтальмолога.
Пункты выдачи интернет - магазинов очковой оптики.
Бутики и магазины модной одежды.
Что касается сегмента масс - маркета, то за десять лет количество ларьков и палаток в России не уменьшилось. На сегодня 60% всех торговых точек очковой оптики - это стенды, лотки и киоски. На салонную торговлю оптики приходится 40%.
К низшему сегменту, как в плане цены, так и качества продукции, относятся представители масс - маркета: уличные и рыночные стенды, стенды в метро, магазинах, аптеках и т.п. Там продаются исключительно готовые изделия, крупными партиями прибывающие к нам в первую очередь из стран Азии. Там же присутствуют иногда очки и очковые оправы российских заводов-производителей. Рядом с диоптрическими очками - солнцезащитные аналогичного качества. Стоимость готовых изделий редко превышает 500 - 700 рублей. За дешевизной стоят низкое качество стекол и пластика, которые легко царапаются, мутнеют, а также плохое центрирование, в конечном итоге только усугубляющие проблемы со зрением.
В крупных торговых и административных центрах обычно располагаются магазины оптики более высокого класса. На их стендах и витринах обычно представлены очковые оправы, линзы, и средства по уходу, если и не принадлежащие к известным брендам, то, по крайней мере, имеющие подтверждения о безопасности для здоровья. Главным отличительным признаком такого магазина-салона является наличие офтальмолога и хотя бы минимального набора оборудования и приборов типа рефрактометра, кератометра, щелевой лампы. В кабинете офтальмолога, занимающем не менее18 кв. м, покупателям проверяют зрение и подбирают линзы. Очки изготавливаются по индивидуальному заказу. Средняя стоимость очков в таких магазинах-салонах составляет не менее 1500 - 2000 рублей. Площадь салона-магазина оптики вместе с кабинетом офтальмолога - 40 - 50 кв.м.
Салоны оптики, относящиеся к классу «премиум» отличатся от магазинов-салонов ассортиментным рядом, включающим самые модные бренды. Их покупатели не только исправляют свое зрение, но и подчеркивают статусность с помощью приобретаемых товаров. Верхняя граница стоимости изготовленных очков теряется где-то за 50 тыс. рублей, оправы дешевле 1000 руб. почти не встречаются. Больше всего в российских салонах представлены итальянские оправы. Обычно премиум - салонов арендуют площади от 100 кв.м.
Рис. 6. Структура российского рынка очковой оптики (по количеству салонов)
Источник: эксперты рынка, РБК.research.
4.4 Основные параметры российского рынка очковой оптики
оптика розничный финансовый динамика
Российский рынок очковой оптики не насыщен, поэтому динамично развивается. За последние десять лет розничная сеть по продаже оптики увеличилась примерно в десять раз. Особенно быстро растет количество оптик в городах - миллиониках и крупных городах России.
В 1998 году количество оптик по России было не более 3000, в Москве около 150. Сегодня по России порядка 40 тыс. торговых точек очковой оптики, в т.ч. около 30 тыс. салонов оптики, которые способны предоставить качественные услуги не просто продать клиенту очки или линзы, но еще и провести квалифицированное обследование.
Наибольшее количество салонов оптики работает в Центральном федеральном округе - 24%, из них в Москве - немного менее 20%.
Активно открываются салоны оптики как сетевые, так и одиночные в крупных городах России, особенно в городах - миллиониках, а также в густонаселенных регионах России. По количеству салонов лидируют рынки следующих регионов России: в первую очередь, это рынки ритейла очковой оптики Москвы и Санкт - Петербурга, за ними следуют густонаселенные Ленинградская и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Челябинск и Челябинская область и другие.
4.5 Уровень обеспеченности населения услугами
Согласно мировым данным на каждые 30 000 жителей населенного пункта необходим полноценный салон оптики, который мог бы предложить своим клиентам не только современные средства коррекции, но и необходимые медицинские услуги по диагностике зрения и профессиональному подбору средств.
Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически), по мировым стандартам, должен обращаться к врачам- офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции не реже одного - двух раз в год.
Наибольшее количество больных с диагнозом болезни глаза и придаточного аппарата ежегодно регистрируется в Центральном и Приволжском федеральных округах, где проживает 37 и 30 млн. человек соответственно. При этом нужно отметить, что самый высокий уровень заболеваемости болезнями глаза и придаточного аппарата отмечается по Сибирскому федеральному округу - 37,5 чел. на 1000 жителей округа. Высокий уровень заболеваемости также характерен для Приволжского федерального округа - 36,9 тыс. человек на 1000 жителей. Низкий уровень заболеваемости относительно других регионов в Центральном и Южном федеральном округах - соответственно 30,2 и 30,5 человек на 1000 жителей.
Лидер по уровню обеспеченности населения салонами оптик является Северо-Западный федеральный округ.
Конечно, высокий уровень обеспеченности достигается за счет развития ритейла очковой оптики в Санкт - Петербурге и Ленинградской области, а также крупных городах округа. Так, В Петербурге на один салон приходится порядка 3 тыс. жителей города.
4.6 Концентрация рынка
Российский рынок очковой оптики диверсифицирован, ни одна крупная сеть салонов оптики, даже федеральная, не владеет более чем 1% российского рынка. По экспертной оценке в 2010 году, доля ТОП-10 сетей очковой оптики составила не более 5%.
4.7 Некоторые финансовые показатели работы оптик в России
По данным экспертов рынка, чтобы открыть частный салон оптики, сегодня требуется от $85 тыс. первоначальных инвестиций:
- $3 тыс -- оформление документации;
- $10-20 тыс. -- аренда и ремонт помещения;
- $12 тыс. -- зарплата персонала;
- $20-30 тыс. -- закупка офтальмологического оборудования;
- $5 тыс. -- стенды для очков, офисная мебель, шкафы для банка линз;
- $10 тыс. -- создание банка линз;
- $15 тыс. -- набор оправ и аксессуаров.
Для выхода на рынок контактных линз вложения намного скромнее - минимум в 1,5 раза ниже, так как не требуется дорогое оборудование.
Точный «потолок» максимального размера инвестиций в открытие салона большинству экспертов назвать трудно. Главным образом, это связано с разницей цен на производственное оборудование.
4.8 Сетевой принцип построения розничной сети оптик
На сегодня даже самые большие оптические сети насчитывают в России не более 120 салонов, для сравнения, на Западе - от 1 до 1,5 тысяч точек.
Если рассматривать только полноценные салоны оптики, без учета уличных и рыночных стендов, стендов в метро, магазинах, то сетевая розница в России это порядка 58% всех салонов оптики.
Рис. 8. Укрупненная структура российского рынка ритейла очковой оптики (по количеству салонов оптики), 2011
Источник: эксперты рынка, РБК.research
Сетевые салоны оптики в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллиониках контролируют значительно большую долю, чем в целом по России - на сетевые салоны приходится около 72 % салонов городов.
Рис. 9. Структура рынка Санкт- Петербурга очковой оптики (по количеству полноценных салонов оптики), 2011
Источник: эксперты рынка, РБК.research
По количеству салонов сетевые компании можно разделить на группы:
Крупные сети - 10 салонов оптики и более;
Средние сети - 6-9 салонов оптики;
Мелкие сети - 3-5 салона оптики;
Очень мелкие сети - 2 салона оптики.
Большинство представленных в России компаний очковой оптики имеет небольшое количество салонов. Около 85-88% сетевых компаний имеют 2 салона оптики, и это 34% салонов России.
5. Характеристика потребителей очковой оптики
5.1 Численность потребителей очковой оптики
Около 1/3 населения России нуждается в коррекции зрения, 40 миллионов человек уже пользуются средствами коррекции зрения, таковы данные Минздравсоцразвития. Около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза.
По данным официального общественного опроса Минздравсоцразвития России, 23,6% россиян страдают близорукостью/дальнозоркостью, но не испытывают при этом дискомфорта, 22,5% считают, что с их глазами все в порядке, 20,2% жалуются на регулярную усталость и сухость глаз в конце рабочего дня, а 18,1% считают, что с их зрением не все хорошо.
5.2 Сегментация потребителей очковой оптики
Что же касается социально-демографических особенностей населения, то, по статистике, доля женщин, нуждающихся в коррекционной оптике, превышает долю мужчин. С одной стороны, это вызвано с биологическими факторами, а с другой стороны - факторами моды: декоративные очки и контактные линзы можно отнести к элементам украшения, которые традиционно пользуются намного большим спросом у женщин, нежели у мужчин.
Потребность в оптике напрямую зависит от возраста населения: чем старше возрастная категория, тем больше доля людей, нуждающихся в коррекции зрения.
5.3 Потребительское поведение на рынке очковой оптики
Агентством РБК.research в июне 2011 года был выполнен web-опрос населения с целью сегментации потребителей очковой оптики и изучения потребительского поведения.
Опрос проводился с помощью анкеты, размещенной на сайте www.rbc.ru. Вопрос- анонс размещался на первой странице интернет - ресурса.
Задачи исследования:
* Определить, как часто российские потребители покупают очки
* определить наиболее распространенные средства коррекции зрения;
* выявить основные факторы, определяющие выбор торговой точки для приобретения очковой оптики;
* проанализировать степень влияния социально-демографических факторов: (пол, возраст, место проживания и уровень дохода) на потребительское поведение на рынке очковой оптики.
Объем выборочной совокупности: общее количество участников опроса составило 3 302 человек.
Частота посещения салонов оптики/ частота покупки.
Различные группы населения отличаются активностью посещения салонов оптик, имеют разные расходы на покупку.
По усредненной статистике, десять лет назад россиянин менял очки для коррекции зрения один раз в четыре года. Сегодня ситуация значительно улучшилась, и только 40% потребителей производят замену очков в 4-5 лет и реже. Примерно столько же (42%) потребителей покупают очки 1 раз в 2-3 года. 15% опрошенных замену производят каждый год.
Рис. 11. Частота покупки/смены корригирующих очков, % от опрошенных
Прошедший год оказался непростым для оптического рынка России
Реализация отложенного спроса - главный тренд, который описывал эволюцию рынка потребительских товаров длительного пользования в 2017 году, и ожидается, что эта тенденция продолжится и в 2018 году. Поскольку пик продаж многих таких товаров пришелся на 2013-2014 годы, настала пора заменять их новыми. В прошлом году позитивные настроения потребителей уже начали трансформироваться в реальные покупки.
Стоит отметить, что прошедший год не был простым для оптического рынка России. С одной стороны, динамика положительная: итоговый товарооборот составил почти 50 млрд руб., что является новым максимумом для оптической индустрии. Структура распределения денег между товарными группами за год сильно не поменялась (см. рисунок): почти 70% рынка по-прежнему приходится на медицинские оправы и очковые линзы (29 и 38% соответственно). Несмотря на холодную погоду прошедшим летом и в целом неудачный сезон, солнцезащитные очки занимают внушительную для северной страны долю в 10%. Чуть более 20% приходится на категорию средств контактной коррекции зрения - именно ее положительная динамика в конечном итоге сыграла ключевую роль в повышении товарооборота всего рынка.
Из всех товарных групп контактные линзы показали наиболее впечатляющий результат: их продажи выросли более чем на 8% как в количественном, так и в денежном выражении (см. таблицу). Данный рост стал возможен благодаря выходу на рынок новых однодневных контактных линз ведущих производителей и активной маркетинговой поддержке с их стороны. Это позволило не только привлечь новых покупателей в категорию, но и заинтересовать опытных носителей контактных линз. Фактор новинки сыграл свою роль: сегмент однодневных контактных линз существенно увеличил долю в товарообороте и стал значимым драйвером роста всей товарной группы.
Для солнцезащитных очков, как и для многих сезонных товаров, этот год получился неудачным. Безусловно, как мы уже отметили, основным фактором выступила холодная погода в мае и июне в европейской части России. Как итог - закономерный спад продаж, который составил 4% в количественном выражении и почти 6% - в денежном (см. таблицу).
В отношении основного ассортимента оптических салонов - медицинских оправ и очковых линз - вынуждены констатировать небольшой спад продаж в штуках (на 2,7 и 3,0% соответственно). Многие игроки рынка столкнулись с падением трафика в торговых точках. Российский потребитель стал крайне избирательным в своих покупках, его все труднее привлечь в категорию. Позитивный момент заключается в том, что покупатель готов инвестировать в крупные покупки, которые влияют на качество жизни. И оптические товары, безусловно, являются такими покупками. Этот тезис подтверждает тот факт, что рост оборота по оправам в 2017 году на 4% был обеспечен повышенным спросом не в бюджетном сегменте с ценой до 4 тыс. руб. за оправу, а в категории от 4 до 8 тыс. руб. Таким образом, главными задачами персонала салона оптики являются следующие: максимально проинформировать своего потребителя о его выгодах при совершении покупки того или иного товара и обеспечить качественный сервис.
Проведенного консалтинговой компанией «Технологии Роста» в 2015 году, практически каждый второй житель среднего или крупного города России имеет дефекты зрения, 10% городского населения регулярно, не реже 1-2х раз в год, обращается к врачам офтальмологам с целью проверки зрения и назначения средств коррекции зрения. При этом 42% потребителей производят замену очков 1 раз в 2-3 года, 15% — 1 раз в год и 40% — 1 раз в 4-5 лет, причем в Москве и Санкт-Петербурге показатель частоты замены очков значительно выше общероссийского.
Количество и география салонов оптики
Современный рынок оптики России включает в себя более 20 000 оптик, в структуре которых порядка 8 000 единиц – салоны (в соответствии с данными информационного портала weboptica.ru в настоящее время в России насчитывается 7325 салонов оптики). Следует отметить, что в настоящее время число сетей оптик с количеством торговых точек более 35 (с учетом франчайзи) составляет 5 единиц, однако ни одна крупная торговая сеть оптики не владеет более чем несколькими процентами рынка оптики.
Согласно авторам научной работы «Анализ стратегии развития рынка очковой оптики в национальной экономики России и ее регионов» Даниловой И.Б. и Прониной С.В. на каждые 30 000 жителей населенного пункта необходим полноценный салон оптики. В России же в среднем на 20 000 жителей приходится один салон оптики. А в некоторых регионах (например, в Северо-Западном федеральном округе) 1 салон приходится на 10 000 — 11 000 жителей. В Санкт-Петербурге приходится на 1 салон 7 000 — 8 000 жителей. В целом салоны оптики территориально расположены очень не равномерно. Особенно большие различия наблюдаются между городской и сельской местностью.
Статистические данные за 2016 г. Позволяют сделать вывод о том, что большинство участников оптического российского рынка заняты производством и реализации таких продуктов и услуг как очковые оправы (более 25%), солнцезащитные очки (чуть более 15%), очковые линзы (10%) и аксессуары (10%).
В соответствии с данными Оптического справочника 2016 большинство салонов рынка оптики сосредоточены в крупнейших городах РФ – Москва и Санкт-Петербурге (рис. 1), что оказало влияние и на структуру размещения участников оптического рынка РФ по федеральным округам: наибольшее число объектов сосредоточено в Центральном федеральном округе (около 40%) и Северо-Западном федеральном округе (около 20%).
Сегментация розничной торговли
Различают три основных формата точек продаж оптических коррекционных средств.
К низшему сегменту, как в плане цены, так и качества продукции, относятся представители масс-маркета: уличные и рыночные стенды, стенды в метро, магазинах, аптеках и т.п. Там продаются исключительно готовые изделия, крупными партиями прибывающие к нам в первую очередь из стран Азии. Там же присутствуют иногда очки и очковые оправы российских заводов-производителей. Рядом с диоптрическими очками – солнцезащитные аналогичного качества. Стоимость готовых изделий редко превышает 500 – 700 рублей. За дешевизной стоят низкое качество стекол и пластика, которые легко царапаются, мутнеют, а также плохое центрирование, в конечном итоге только усугубляющие проблемы со зрением.
В крупных торговых и административных центрах обычно располагаются магазины оптики более высокого класса. На их стендах и витринах обычно представлены очковые оправы, линзы, и средства по уходу, если и не принадлежащие к известным брендам, то, по крайней мере, имеющие подтверждения о безопасности для здоровья. Главным отличительным признаком такого магазина-салона является наличие офтальмолога и хотя бы минимального набора оборудования и приборов типа рефрактометра, кератометра, щелевой лампы. В кабинете офтальмолога, занимающем не менее 18 кв.м, покупателям проверяют зрение и подбирают линзы. Очки изготавливаются по индивидуальному заказу. Средняя стоимость очков в таких магазинах-салонах составляет не менее 1500 – 2000 рублей. Площадь салона-магазина оптики вместе с кабинетом офтальмолога – 40- 50 кв.м.
Салоны оптики, относящиеся к классу «премиум» отличатся от магазинов-салонов ассортиментным рядом, включающим самые модные бренды. Их покупатели не только исправляют свое зрение, но и подчеркивают свой статус с помощью приобретаемых товаров. Верхняя граница стоимости изготовленных очков теряется где-то за 50 000 рублей, оправы дешевле 1 000 руб. почти не встречаются. Больше всего в российских салонах представлены итальянские оправы. Площадь премиум-салонов составляет от 100 кв.м.
На продажи через салоны оптики приходится 50% рынка в стоимостном выражении (в двух российских столицах – 65%), а остальное – на нецивилизованную торговлю (рынки, лотки) и продажи через интернет. Эксперты отмечают тенденцию сокращения на рынке индивидуальных магазинов, связанную с ростом культуры потребления и увеличению требований к качеству товаров и уровню сервиса. Более высокий уровень обслуживания, качество услуг и ассортимент чаще потребители ожидают и находят в сетевых магазинах, нежели у «частников».
ИТигрис Оптима в работе салонов оптики РФ
В настоящее время каждая пятнадцатая оптика в России пользуется услугами ИТигрис Оптима, при этом география использования системы уже давно вышла за географические рамки РФ – всего среди клиентов ИТигрис Оптима насчитывается более 100 сетей оптики, расположенных в городах России, СНГ, Европы и Африки, при этом основная доля российских пользователей системой сосредоточена в Центральном федеральном округе – 34% – и Северо-западном федеральном округе – 21% (рис.2).
При рассмотрении структуры пользователей ИТигрис Оптима необходимо отметить, что «портрет клиента» выглядит как сетевые магазины-салоны, включающие в себя в среднем 4 объекта (число объектов наиболее крупных сетей достигает 12).
Информация подготовлена на основании данных Российской Ассоциации франчайзинга, группы TEBIZ, официального сайта газеты «КоммерсантЪ», Оптического справочника 2016, данных компании «ИТигрис»